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Una misteriosa credenza si diffonde tra i villaggi che circondano il Ruwengara Park in Kenya: gli spiriti si sono trasformati in leoni e minacciano di uccidere chiunque cacci questi animali. Dilaga la paura che qualcosa di oscuro avvenga nel parco. Alcuni bracconieri raccontano di essere stati assaliti da leoni e che uno spirito dal volto di leone e di uomo abbia ucciso con una magia un loro compagno, ma il cadavere sembra essere scomparso. Il ranger non riesce a trovare una spiegazione: i leoni si comportano in modo strano, sono tesi e sempre pronti all'attacco. Cosa sta avvenendo agli animali del parco? I timori degli indigeni sono solo superstizione?